Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite Portfolio Analysis è Fabrizio Palmucci, contattabile all'indirizzo info@portfolioanalysis.it.

Portfolio Analysis è attualmente in beta chiuso: gli account vengono creati su invito e non è possibile registrarsi liberamente.

• Dati di account: email, nome (se fornito), password (salvata in forma cifrata, mai in chiaro).
• Dati che inserisci volontariamente nell'app: composizione dei portafogli (ISIN, importi, date di acquisto), polizze, movimenti — tutto ciò che digiti per usare il servizio.
• Dati tecnici minimi legati all'autenticazione (sessione di accesso, data di creazione account).
• Il testo delle segnalazioni che ci invii dal pulsante «Segnala un problema», insieme alla pagina da cui scrivi e alle sue coordinate tecniche.

Per erogare il servizio che hai richiesto: calcolare metriche e diagnosi sui portafogli che inserisci, farti accedere al tuo account, fornirti assistenza. La base giuridica è l'esecuzione del servizio (art. 6.1.b GDPR).

L'email mensile di riepilogo si basa sul tuo consenso, che scegli nell'area personale e puoi revocare in qualunque momento dallo stesso posto, senza doverci scrivere.

Non usiamo i tuoi dati per marketing, non li vendiamo e non li cediamo a terzi al di fuori dei fornitori tecnici indicati sotto.

Un private banker può inserire nel servizio i portafogli dei propri clienti. Su quei dati il titolare del trattamento resta il private banker: è lui a decidere perché e come trattarli, ed è a lui che il cliente deve rivolgersi per i propri diritti.

Portfolio Analysis agisce in quel caso come responsabile del trattamento, sulla base di un accordo scritto stipulato con ciascun private banker prima che gli venga dato l'accesso, e tratta quei dati soltanto per far funzionare il servizio.

Solo il titolare ha accesso ai dati di tutti gli account, tramite un pannello riservato, per manutenzione, supporto tecnico e risoluzione di problemi. Non consultiamo i dati degli utenti per curiosità o per finalità diverse da queste.

I fornitori tecnici che trattano dati per nostro conto, come responsabili, sono:

• il fornitore del database (Neon), con i dati ospitati nell'Unione Europea, a Francoforte;
• il fornitore dell'hosting dell'applicazione;
• il servizio che recapita le email di autenticazione e di riepilogo.

Usiamo solo cookie tecnici e di preferenza, necessari a far funzionare il sito. Non usiamo cookie di profilazione, non abbiamo strumenti di statistica di terze parti e non tracciamo la navigazione: per questo non trovi un banner di consenso, che per i cookie tecnici non è dovuto.

• cookie di sessione, che ti tengono collegato dopo l'accesso;
• pa_visitor_profile: ricorda la risposta alla domanda «Chi sei?» così non te la ripresentiamo a ogni visita;
• alcune preferenze di visualizzazione del tuo account (tipo di account, preferenza sull'email mensile, accettazione di questa informativa).

Finché il tuo account resta attivo. Se chiedi la cancellazione dell'account, i dati e i portafogli associati vengono rimossi.

Al termine della fase di beta gli account creati per la sperimentazione e i portafogli caricati a scopo di prova vengono cancellati, salvo che tu ci chieda di mantenerli.

In qualsiasi momento puoi chiedere di:

• accedere ai dati che abbiamo su di te;
• correggere dati inesatti;
• cancellare il tuo account e tutti i dati associati;
• ricevere una copia dei tuoi dati in formato leggibile (portabilità);
• limitare o opporti a un trattamento;
• revocare un consenso già dato, senza che questo tocchi la liceità di quanto fatto prima.

Per esercitarli scrivi a info@portfolioanalysis.it. Rispondiamo entro un mese.

Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati violi la normativa, hai diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it).

Le password non sono mai salvate in chiaro, le connessioni al servizio sono cifrate (HTTPS) e l'accesso amministrativo è riservato a un numero ristretto di account autorizzati.